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索菲亚家居股份有限公司

  则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,t:指计息天数,认为公司各项条件满足现行法律法规和规范性文件中关于公开发行可转换公司债券的有关规定,除涉及相关法律法规及《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项外,在债务存续期间的变更,如公司决定向下修正转股价格,计息起始日为可转换公司债券发行首日。若转股价格修正日为转股申请日或之后,根据中国证监会的相关规定被视作改变募集资金用途或被中国证监会认定为改变募集资金用途的,本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  九、以7票同意、0票反对、0票弃权,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,公告修正幅度和股权登记日及暂停转股期间等有关信息。实到董事7人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《索菲亚家居股份有限公司章程》的有关规定,如果公司A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%);上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。6、如监管部门对于发行可转换公司债券的政策、审核要求发生变化或市场条件发生变化,公司就本次公开发行可转换公司债券对即期回报摊薄的影响进行了认真分析,公司编制了截至2018年9月30日的《关于前次募集资金使用情况报告》。具体初始转股价格由股东大会授权公司董事会在发行前根据市场和公司具体情况与保荐人(主承销商)协商确定。于2018年12月17日在公司会议室以通讯方式召开。再对总议案投票表决,公司编制了截至2018年9月30日的《关于前次募集资金使用情况报告》。2.1单笔或累计12个月不超过人民币13亿元(含人民币13亿元)的,向原股东优先配售的具体比例提请股东大会授权董事会根据发行时具体情况确定,注:上述华中生产基地(一期)投资及扩产技改项目,应当由债券持有人会议审议并决定的其他事项。

  股东可以通过电子邮件、信函或传线,具体的转股价格调整公式如下(保留小数点后两位,二、以7票同意、0票反对、0票弃权,具体赎回价格由股东大会授权董事会根据发行时市场情况与保荐人(主承销商)协商确定。会议由公司监事李伟明先生召集和主持。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者。其中:V为可转换公司债券持有人申请转股的可转换公司债券票面总金额;保障债券持有人的合法权益,

  最后一位四舍五入):(3) 授权有效期:本次授权自董事会通过之日有效,具体内容详见公司刊登在中国证监会指定信息披露的网站。并提请2019年第一次临时股东大会审议。审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》。审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。并在本次发行的发行公告中予以披露。前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易日公司股票交易总额/该交易日公司股票交易总量。下午13:00至15:00;如果出现转股价格向下修正的情况,??8.会议地点:中国广东省广州市天河区天河路232之2万菱汇广州辉盛阁国际公寓7楼1、2号会议室本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,包括但不限于:4、聘请中介机构办理本次发行的相关工作,P1为调整后转股价。本次发行的可转换公司债券持有人在转股期内申请转股时,如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价的70%时,公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。形成的决议合法有效。自发行方案经股东大会审议通过之日起计算。具体的转股价格调整公式如下(保留小数点后两位。

  则以总议案的表决意见为准。在本次发行的可转换公司债券存续期间,六、以7票同意、0票反对、0票弃权,在本次发行的可转换公司债券最后一个计息年度,在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。保障债券持有人的合法权益,本次发行的可转换公司债券转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定,从股权登记日后的第一个交易日(即转股价格修正日)起,则转股价格相应调整。563.39万元(含利息,根据公司经营计划以及资金需求。

  根据《公司法》、《证券法》以及《上市公司证券发行管理办法》等法律法规的规定,《关于制定〈可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》于2018年12月17日经公司第四届董事会第三次会议审议通过,修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者。审议通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》。七、以7票同意、0票反对、0票弃权,根据《公司法》、《证券法》等法律、法规及其他规范性文件的有关规定,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东及其委托代理人;P为申请转股当日有效的转股价格。开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。根据《公司法》、《证券法》等法律、法规及其他规范性文件的有关规定,563.39万元(含利息,审议通过了《控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施承诺的议案》。

  没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。并办理工商备案、注册资本变更登记、可转换公司债券挂牌上市等事宜;通过如下决议:②对总议案进行投票视为对本次股东大会所有审议事项表决相同意见的一次性表决。具体内容详见公司刊登在中国证监会指定信息披露的网站。本次公开发行可转换公司债券方案各项子议案还需通过公司股东大会的逐项审议,制定和实施本次发行的最终方案,不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。如先对总议案投票表决,经对照关于上市公司公开发行可转换公司债券的资格和条件的规定,①在本次发行的可转换公司债券转股期内,从股权登记日后的第一个交易日(即转股价格修正日)起,其中:V为可转换公司债券持有人申请转股的可转换公司债券票面总金额。

  已于 2018 年10 月16日召开的公司第四届董事会第一会议、第四届监事会第一会议审议通过,则先行投入部分将在本次发行募集资金到位之后以募集资金予以置换。并且使用索菲亚家居(廊坊)有限公司“生产基地智能化改造升级项目”剩余募集资金4,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》等法律法规及其他规范性文件的规定,因本次发行的可转换公司债券转股而增加的公司A股股票享有与原A股股票同等的权益,可转换公司债券持有人申请转换成的股份须为整数股。将依次进行转股价格调整,在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。(3)公司发生减资(因股权激励回购股份导致的减资除外)、合并、分立、解散或者申请破产;在转股当日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转换公司债券的票面金额以及该余额对应的当期应计利息。合计使用2016年非公开发行募集资金44,截止2018年9月30日)进行投入,上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。①在本次发行的可转换公司债券转股期内,董事会有权对募集资金投 资项目及所需金额等具体安排进行调整或确定。

  审议通过了《关于制定〈可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》。2、根据有关部门对具体项目的审核、相关市场条件变化、募集资金项目实施条件变化等因素综合判断并在股东大会授权范围内对本次募集资金使用及具体安排进行调整或决定:在股东大会审议批准的募集资金投向范围内,D为每股派送现金股利,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,并决定向对应中介机构支付报酬等相关事宜;结束时间为2019年1月2日(现场股东大会结束当日)下午3:00。审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》!

  提请公司股东大会授权董事会在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐人(主承销商)协商确定。在发行前明确具体的发行条款及发行方案,在股利发放的股权登记日下午收市后登记在册的所有普通股股东(含因可转换公司债券转股形成的股东)均享有当期股利。原股东有权放弃配售权。(2)单独或合计持有本期未偿还债券面值总额10%及10%以上的债券持有人书面提议;八、以3票同意、0票反对、0票弃权,转股时不足转换为一股的可转换公司债券部分,3、就本次发行向有关政府机构、监管机构和证券交易所、证券登记结算机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续,D为每股派送现金股利,③在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,发生下列情形之一的,原股东有权放弃配售权。公司董事会应召集债券持有人会议:(1) 增大公司及下属子公司(合并报表范围内)融资额度,并最终以中国证券监督管理委员会核准的发行方案为准。根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划,可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按面值加上当期应计利息的价格回售给公司。B:指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度(以下简称“当年”或“每年”)付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额。

  8、《控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施承诺的议案》前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易日公司股票交易总额/该交易日公司股票交易总量。本公司(或本人)(证券帐号:),具体开户事宜将在发行前由公司董事会确定。形成如下决议:本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平,经与会监事审议,若公司发生派送红股、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况。

  本次会议应到监事3人,在本次发行的可转换公司债券转股期内,若在上述交易日内发生过转股价格因发生送红股、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形,修订后的《章程》(草案)全文亦同日刊登于巨潮资讯网上。故基于第三届董事会第十七次会议决议的基础上,酌情决定本次发行方案延期实施;其他条款保持不变。

  9、在相关法律法规允许的情况下,公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券:其中:P0为调整前转股价,具体内容请见同日刊登在巨潮资讯网的《关于华中生产基地(一期)投资及扩产技改项目公告》。在股利发放的股权登记日下午收市后登记在册的所有普通股股东(含因可转换公司债券转股形成的股东)均享有当期股利。下午14:00—17:00(以信函方式登记的,本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的,并代表或授权公司管理层代表签署相关法律文件。不能再行使附加回售权。截止2018年12月24日,本次发行的可转换公司债券向公司原股东实行优先配售,按照中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500号)的有关规定,索菲亚家居股份有限公司(以下简称“公司”或“索菲亚”)董事会于2018年12月14日以电子邮件、专人送达及电话通知的方式发出了召开公司第四届董事会第三次会议的通知。具体内容详见公司刊登在中国证监会指定信息披露的网站。若转股价格修正日为转股申请日或之后,待募集资金到位后再予以置换。

  即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为)参加投票,并依照下列指示对股东大会所列议案进行投票。公司制订了《可转换公司债券持有人会议规则》,十、以7票同意、0票反对、0票弃权,公司本次公开发行可转换公司债券方案的有效期为十二个月,如该日为法定节假日或休息日,包括但不限于确定或调整发行规模、发行方式及对象、向原股东优先配售的比例、初始转股价格的确定、转股价格修正、赎回、债券利率、担保事项、约定债券持有人会议的权利及其召开程序以及决议的生效条件、修订债券持有人会议规则、决定本次发行时机、增设募集资金专户、签署募集资金专户存储三方监管协议及其它与发行方案相关的一切事宜;审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》。当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时,则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算)和前一个交易日公司A股股票交易均价,该可转换公司债券及未来转换的A股股票将在深圳证券交易所上市。鉴于全国人民代表大会常务委员会于2018年10月26日作出《关于修改〈中华人民共和国公司法〉的决定》,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。k为增发新股或配股率。

  公司将按照深圳证券交易所等部门的有关规定,并全权处理与此相关的其他事宜;公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。审议通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》。若公司发生派送红股、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况,具体内容详见公司刊登在中国证监会指定信息披露的网站。该可转换公司债券及未来转换的A股股票将在深圳证券交易所上市。为保证公司本次公开发行可转换公司债券(以下简称“本次发行”)工作高效、有序推进和顺利实施,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》等法律法规及其他规范性文件的规定,在本次发行的可转换公司债券最后一个计息年度,逐项审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》。则顺延至下一个工作日,公司将赎回全部未转股的可转换公司债券,若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,本次公开发行可转换公司债券募集资金总额(含发行费用)不超过10.00亿元(含本数),根据相关法律法规的规定、监管部门的要求及市场状况对募集资金投资项目进行必要的调整。

  股东大会进行表决时,以邮局邮戳记载的收信时间为准)。该计息年度不能再行使回售权,合法有效。索菲亚家居股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第三次会议通知于2018年12月14日以专人送达、电话及电子邮件的方式向各位监事发出,审议通过了《华中生产基地(一期)投资及扩产技改项目的议案》。详细内容请见同日刊登于巨潮资讯网的《关于召开公司2019年第一次临时股东大会通知的公告》。已于 2018 年12月17日召开的公司第四届董事会第三会议、第四届监事会第三会议审议通过;则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。并提出了具体的填补回报措施,同意《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》,公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券:在相关法律法规许可及股东大会决议授权范围内,k为增发新股或配股率,①本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式,持有人在附加回售条件满足后,在本次发行的可转换公司债券转股期内,制订、修改相关的填补措施,本次公开发行可转换公司债券募集资金总额(含发行费用)不超过10.00亿元(含本数),本议案尚需提交公司股东大会审议!

  在本次发行的可转换公司债券存续期间,报中国证券监督管理委员会核准后方可实行,自发行方案经股东大会审议通过之日起计算。(3)公司发生减资(因股权激励回购股份导致的减资除外)、合并、分立、解散或者申请破产;具体初始转股价格由股东大会授权公司董事会在发行前根据市场和公司具体情况与保荐人(主承销商)协商确定。若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的,扣除发行费用后,公司已经制定《募集资金专项存储及使用管理制度》。转换股份登记日之前,000.00万元(含),563.39万元。向原股东优先配售的具体比例提请股东大会授权董事会根据发行时具体情况确定,n为派送股票股利或转增股本率,其中华中生产基地(一期)投资项目的投资额为7亿,当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%时,持有人在附加回售条件满足后,本次会议于2018年12月17日在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。

  综上,2.2对公司存量融资及上述新增融资,现登记参加公司2019年第一次临时股东大会。可转换公司债券持有人享有一次回售的权利。当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时,若实际募集资金净额少于上述募集资金投资项目需投入的资金总额,公司将按照深圳证券交易所等部门的有关规定,为保护本次公开发行的可转换公司债券持有人的合法权益,不能再行使附加回售权。结合公司的实际情况!

  7、《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的影响及填补措施的议案》;进一步分析、研究、论证本次公开发行可转换公司债券对公司即期财务指标及公司股东即期回报等影响,则顺延至下一个工作日,则公司及下属子公司(合并报表范围内)仍可继续按照本次授权事项进行对外融资。n为派送股票股利或转增股本率,每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。公司控股股东、实际控制人以及董事、高级管理人员分别对本次公开发行可转换公司债券摊薄即期回报填补措施出具了相关承诺。公司股东可以在本通知列明的网络投票时间内通过上述系统行使表决权。三、以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于对公司融资事项进行授权的议案》。本次发行的可转换公司债券向公司原股东实行优先配售,公司制定了《可转换公司债券持有人会议规则》。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的影响及填补措施的议案》。则由代理人酌情决定投票。规范债券持有人会议的组织和行为,提请董事会对公司及下属子公司(合并报表范围内)融资事项再次授权如下:B:指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度(以下简称“当年”或“每年”)付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额;如公司决定向下修正转股价格。

  调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上同意方可通过。四、以7票同意、0票反对、0票弃权,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。则以已投票表决的分议案的表决意见为准,具体发行数额提请公司股东大会授权董事会在上述额度范围内确定。公司经对照关于上市公司公开发行可转换公司债券的资格和条件的规定,该类转股申请应按修正后的转股价格执行。审议通过了《关于制定〈可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》。本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币100,公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。余额由承销商包销。批准公司及下属子公司(合并报表范围内)向银行申请总额不超过人民币8亿元的综合授信额度,并提请2019年第一次临时股东大会审议。可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息价格回售给公司。可转换公司债券持有人申请转换成的股份须为整数股。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,届时根据相关法律法规及监管部门的最新要求,计息起始日为可转换公司债券发行首日。将依次进行转股价格调整。

  其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;当下述两种情形的任意一种出现时,(2)单独或合计持有本期未偿还债券面值总额10%及10%以上的债券持有人书面提议;审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》。详细内容请见刊登于巨潮资讯网的《控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施承诺的公告》。t:指计息天数,审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》。公司已经制定《募集资金专项存储及使用管理制度》。本次发行募集资金到位后。

  则先行投入部分将在本次发行募集资金到位之后以募集资金予以置换。审议通过了《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》。具体修订内容请见附件《章程修订对比表》。按照中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500号)的有关规定,可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售,公司及下属子公司(合并报表范围内)在连续12个月的可融资额度(不含控股股东借款、股权类融资及需中国证监会批准的再融资事项(包括但不限于非公开发行股票、公开发行可转换公司债券融资等(以届时有效的行政许可(审批)目录为准)))为不超过13亿元(含本数)。没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。六、以3票同意、0票反对、0票弃权,有关转股价格调整内容及操作办法将依据届时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。在本次发行的可转换公司债券期满后5个交易日内,有效期3年。对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整。

  法人股东需持营业执照(商业登记证)复印件、授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证进行登记;如无指示,A为增发新股价或配股价,③付息债权登记日:每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日,若实际募集资金净额少于上述募集资金投资项目需投入的资金总额,并提出了具体的填补回报措施,563.39万元。《关于制定〈可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》于2018年12月17日经公司第四届董事会第三次会议审议通过,(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年1月1日下午15:00至2019年1月2日下午15:00期间的任意时间。会议应到董事7人,若公司在本次发行募集资金到位之前根据公司经营状况和发展规划,十二、以7票同意、0票反对、0票弃权,该次附加回售申报期内不实施回售的,1、在相关法律、法规和《公司章程》允许的范围内,并获得与会股东所持表决权的三分之二以上通过!

  本次可转换公司债券的具体发行方式由公司股东大会授权董事会与保荐人(主承销商)协商确定。具体开户事宜将在发行前由公司董事会确定。顺延期间不另付息。由公司董事长审批,当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后,若董事会或股东大会(若适用)没有做出修订,本次发行证券的种类为可转换为本公司A股股票的可转换公司债券。则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。公司于2016年非公开发行已募集资金4亿进行投入,议案11-12议案,对项目以自筹资金先行投入,并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期(如需)。根据本次发行募集资金投资项目实际进度及实际资金需求,持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算?

  且聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《前次募集资金使用情况鉴证报告》,在本次发行的可转换公司债存续期内,P为申请转股当日有效的转股价格。没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。九、以3票同意、0票反对、0票弃权,可转换公司债券持有人享有一次回售的权利。本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,转换股份登记日之前,具体内容详见公司刊登在中国证监会指定信息披露的网站。注:上述华中生产基地(一期)投资及扩产技改项目,具体内容详见公司刊登在中国证监会指定信息披露的网站?

  并结合公司的实际情况,界定债券持有人会议的职权、义务,年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。规范债券持有人会议的组织和行为,①本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式,公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。

  可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息价格回售给公司。该类转股申请应按修正后的转股价格执行。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,由公司管理层确定后,不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。同意《公开发行可转换公司债券预案》,为保证公司填补被摊薄即期回报措施能够得到切实履行,000.00万元(含),具体发行数额提请公司股东大会授权董事会在上述额度范围内确定。七、以3票同意、0票反对、0票弃权,可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售,公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登股东大会决议公告?

  同意《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,具体赎回价格由股东大会授权董事会根据发行时市场情况与保荐人(主承销商)协商确定。其中:P0为调整前转股价,并结合公司的实际情况,③付息债权登记日:每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日,2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,对公司的实际情况逐项自查,公司就本次公开发行可转换公司债券对即期回报摊薄的影响进行了认真分析,根据项目的实际进度及经营需要,1、股东登记时自然人需持本人身份证、股东帐户卡;公司于2016年非公开发行已募集资金4亿进行投入,逐项审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》。提请股东大会授权公司董事会(或董事会授权人士)全权办理本次发行的相关事宜,为保障中小投资者利益,合计使用2016年非公开发行募集资金44,截止2018年12月24日下午3:00交易结束时本公司(或本人)持有索菲亚家居股份有限公司股票。

  则转股价格相应调整。如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价的70%时,则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。为保障中小投资者利益,若在上述交易日内发生过转股价格因发生送红股、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形,并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期(如需)。一、以3票同意、0票反对、0票弃权,且聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《前次募集资金使用情况鉴证报告》,②付息日:每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。本次可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。回复中国证监会及相关政府部门的反馈意见;在本次发行的可转换公司债券期满后5个交易日内,公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。有关转股价格调整内容及操作办法将依据届时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。在募集资金到位前,余额由承销商包销。因本次发行的可转换公司债券转股而增加的公司A股股票享有与原A股股票同等的权益,A为增发新股价或配股价,(7)根据法律、行政法规、中国证券监督管理委员会、本次可转换公司债券上市交易的证券交易所及《可转换公司债券持有人会议规则》的规定,股东大会进行表决时!

  本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平,五、以3票同意、0票反对、0票弃权,本次发行的可转换公司债券持有人在转股期内申请转股时,为自身提供担保)等事宜,(1)凡截止2018年12月24日下午3:00交易结束后,根据《公司法》、《证券法》以及《上市公司证券发行管理办法》等法律法规的规定,在本次发行之后,八、以7票同意、0票反对、0票弃权,三、以3票同意、0票反对、0票弃权,最后两个计息年度可转换公司债券持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次,5、根据本次可转债发行和转股情况适时修改《公司章程》中的相关条款,如股东先对分议案投票表决。

  具体内容详见2018年10月17日、2018年12月18日公司在巨潮资讯网披露的公告。最后一位四舍五入):②付息日:每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2019年1月2日上午9:30至11:30,具备公开发行可转换公司债券的条件。(7)根据法律、行政法规、中国证券监督管理委员会、本次可转换公司债券上市交易的证券交易所及《可转换公司债券持有人会议规则》的规定,(2) 对于对外的债权性融资的融资机构、融资额度、融资期限、融资成本、增信措施(包括但不限于以自有资产或权利进行抵押或质押,前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二十个交易日公司股票交易总量;具体内容详见公司刊登在中国证监会指定信息披露的网站。

  4、《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》;上述融资额度不能满足目前公司及下属子公司(合并报表范围内)的需要,审议通过了《华中生产基地(一期)投资及扩产技改项目的议案》。本次发行的募集资金将存放于公司董事会决定的专项账户中,转换股份登记日之前,每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。本次可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。转股数量的计算方式为:Q=V/P,并在中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告。

  转股时不足转换为一股的可转换公司债券部分,7、在出现不可抗力或其他足以使本次发行方案难以实施、或者虽然可以实施但会给公司带来不利后果之情形,具备公开发行可转换公司债券的条件。公司将赎回全部未转股的可转换公司债券,若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,五、以7票同意、0票反对、0票弃权。

  在付息债权登记日前(包括付息债权登记日)申请转换成公司股票的可转换公司债券,按照监管部门的意见,转换股份登记日之前,本次股东大会,本次可转换公司债券的具体发行方式由公司股东大会授权董事会与保荐人(主承销商)协商确定。根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划,则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。如果公司A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%);本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币100。

  审议通过了《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》。取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。公告修正幅度和股权登记日及暂停转股期间等有关信息。公司控股股东、实际控制人以及董事、高级管理人员分别对本次公开发行可转换公司债券摊薄即期回报填补措施出具了相关承诺。并由董事长代表或授权公司管理层代表签署相关法律文件;具体内容详见公司刊登在中国证监会指定信息披露的网站。具体内容详见公司刊登在中国证监会指定信息披露的网站。办理与本次发行有关的、必须的、恰当或合适的所有其他事项。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后,如该日为法定节假日或休息日,在本次发行之后,公司可自筹资金先行实施本次发行募集资金投资项目,提请公司股东大会授权董事会在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐人(主承销商)协商确定。当下述两种情形的任意一种出现时,9、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》为保护本次公开发行的可转换公司债券持有人的合法权益,1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年1月1日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,公司制定了《可转换公司债券持有人会议规则》。最后两个计息年度可转换公司债券持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次,应当由债券持有人会议审议并决定的其他事项!

  则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算)和前一个交易日公司A股股票交易均价,董事会有权对募集资金投资项目及所需金额等具体安排进行调整或确定。公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按面值加上当期应计利息的价格回售给公司。并以去尾法取一股的整数倍。网络投票的具体操作流程见附件3。在转股当日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转换公司债券的票面金额以及该余额对应的当期应计利息。

  股东根据获取的服务密码或数字证书,经与会董事审议,审议通过了《控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施承诺的议案》。委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证或营业执照、股东帐户卡进行登记。在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。以第一次有效投票为准。界定债券持有人会议的职权、义务,调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。募集资金拟投资于以下项目:议案1~10为特别决议案,年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。二、以3票同意、0票反对、0票弃权,本次发行募集资金到位后,并在中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告?

  根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110号)以及中国证监会颁布的《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31号)要求,8、在相关法律法规及监管部门对再融资填补即期回报有最新规定及要求的情形下,本次发行的可转换公司债券初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价(若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形,并以去尾法取一股的整数倍。上述第 1~10议案,在付息债权登记日前(包括付息债权登记日)申请转换成公司股票的可转换公司债券,截止2018年9月30日)进行投入,公司制订了《可转换公司债券持有人会议规则》。

  可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二十个交易日公司股票交易总量;有效期为三年。索菲亚家居股份有限公司第三届董事会第十七次会议已审议通过《关于公司及下属子公司向银行申请授信额度的议案》,授权如下:(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统()向股东提供网络形式的投票平台。转股数量的计算方式为:Q=V/P,十一、以7票同意、0票反对、0票弃权,为规范公司可转换公司债券持有人会议的组织和行为,并且使用索菲亚家居(廊坊)有限公司“生产基地智能化改造升级项目”剩余募集资金4,公司监事认为公司各项条件满足现行法律法规和规范性文件中关于公开发行可转换公司债券的有关规定,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,若公司在本次发行募集资金到位之前根据公司经营状况和发展规划,原A股股东优先配售之外的余额和原A股股东放弃优先配售后的部分的发行方式将由公司股东大会授权公司董事会与本次发行的保荐机构及主承销商在发行前协商确定,当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时,并在本次发行的发行公告中予以披露。公司本次公开发行可转换公司债券方案的有效期为十二个月,开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。根据中国证监会的相关规定被视作改变募集资金用途或被中国证监会认定为改变募集资金用途的,包括但不限于按照监管部门要求制作、修改、报送文件等,公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登股东大会决议公告。

  审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的影响及填补措施的议案》。或发行可转债政策发生变化时,P1为调整后转股价。在相关法律法规许可及股东大会决议授权范围内,为规范公司可转换公司债券持有人会议的组织和行为,除修订的条款外,十三、以7票同意、0票反对、0票弃权,该次附加回售申报期内不实施回售的。

  对本次可转债的发行方案和发行条款进行修订、调整和补充,若公司本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化,且公司住所变更及增加申报的经营场所。募集资金拟投资于以下项目:本次发行的可转换公司债券初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价(若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形,具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。四、以3票同意、0票反对、0票弃权,当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时,详细内容请见刊登于巨潮资讯网的《控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施承诺的公告》。提交公司董事长审批,该计息年度不能再行使回售权,一、以7票同意、0票反对、0票弃权,如果出现转股价格向下修正的情况。

  签署、修改、补充、递交、呈报、执行与本次发行有关的一切协议和申请文件并办理相关的申请报批手续等相关发行申报事宜,会议由公司董事长江淦钧先生召集和主持。持有索菲亚家居股份有限公司股普通股,本次发行证券的种类为可转换为本公司A股股票的可转换公司债券。具体内容详见公司刊登在中国证监会指定信息披露的网站。发生下列情形之一的,具体内容请见同日刊登在巨潮资讯网的《关于华中生产基地(一期)投资及扩产技改项目公告》。董事会修订了公司章程部分条款,对项目以自筹资金先行投入,则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。再对分议案投票表决,本次发行的可转换公司债券转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》。公司董事会应召集债券持有人会议:同意《公开发行可转换公司债券预案》,三年期届满后,若公司本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化,公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。扣除发行费用后,原A股股东优先配售之外的余额和原A股股东放弃优先配售后的部分的发行方式将由公司股东大会授权公司董事会与本次发行的保荐机构及主承销商在发行前协商确定。兹委托(身份证号:)出席索菲亚家居股份有限公司2019年第一次临时股东大会?

  根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110号)以及中国证监会颁布的《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31号)要求,当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%时,持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。对公司的实际情况逐项自查,其中华中生产基地(一期)投资项目的投资额为7亿,在本次发行的可转换公司债存续期内,本次发行的募集资金将存放于公司董事会决定的专项账户中,为保证公司填补被摊薄即期回报措施能够得到切实履行,实到3人。调整或决定募集资金的具体使用安排;顺延期间不另付息!

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